ビプランは相談者の夢や目標を、経済的な側面から実現を目指します。
お気軽にお問い合わせ下さい
〒810-0041福岡市中央区大名1-9-33ソロン赤坂ビル6F
FD宣言 declare FD
- トップページ
- FD宣言
フィデューシャリー・デューティー（FD）宣言
株式会社ビプランは、当社のコンサルティングが相談者の心豊かなライフプラン実現の一助となることを目標とし、専門家としての高い倫理観のもと相談者の利益を第一に考えた誠実な業務運営を行うことを宣言し、以下の方針を定めます。
① ＦＰ資格者として、相談者のライフプランやパーソナルファイナンス全般を見据えた質の高いコンサルティングを心掛けて参ります。
② 相談者のライフスタイルや価値観を充分に尊重したうえで、相談者の「問題点」や「不安」について最良の解決策をご提案、アドバイスが出来るよう努めて参ります。
③ 多様化、複雑化していく保険商品の販売において、金融商品の販売に携わる専門家として常に研鑽を積み 相談者の信頼に応えて参ります。
④ 専門家としての高い倫理観に基づき、相談者の利益を守る誠実なコンサルティングに努めて参ります。
⑤ ご契約後の保全業務を含め、相談者の長い人生に寄り添って行けるよう安定的な事業の継続に努めて参ります。
重要業績評価指標（ＫＰＩ）設定
株式会社ビプランは、ＦＤ宣言における業務運営の推進にあたり以下の業務評価指標を設定し、その達成に整斎と努めて参ります。
① 相談者への情報提供、又はファイナンシャルリテラシー向上を目的にマネーセミナーの定期開催（年4回）、家計見直しワークショップの定期開催（年12回）を実施します。
② ご契約後の相談者満足度の指標として、「契約後37ヶ月」継続率100％を目指します。
③ 円滑な保全業務遂行の為、「家族登録制度」登録率50％を目指します。
2020年2月吉日
株式会社 ビプラン
ＣＦＰ 長沢千佳
FPオフィス ビプラン株式会社ビプラン
〒810-0041
福岡市中央区大名1-9-33
ソロン赤坂ビル6F
TEL 092-781-0615
FAX 092-781-0625
Mail info@vieplan.com
【営業時間】
平日 10:00～18:00 予約制
※土日祝日及び営業時間後の面談は
要相談
