ビプランでは家計設計や保険、資産運用等のご相談を受け付けています。

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●ファイナンシャルプランナーのお仕事

　ファイナンシャルプランナー（FP）は、ご相談者様のご結婚、お子様の進学、ご自身の老後の生活に関することなど、将来の夢や目標を叶えるためのコンサルティングを行っています。

　まず、実現するためには計画をしっかりと立てることが大切になってきます。 この計画のことをライフプラン（生涯生活設計）と呼び、FPは、お金の知識をもとに、ご相談者様のライフスタイル、価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など、あらゆるデータを集めて現状を分析していきます。 ご相談者様の立場や、ライフイベントを考慮したうえで、長期的かつ総合的な視点でさまざまなアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助します。
　また、必要に応じて、弁護士や税理士、社会保険労務士、保険、不動産の専門家、銀行、証券会社などの各分野に携わる専門家のネットワークを活かしながら、ご相談者様の夢や目標に対して、総合的な資金計画を立てて、経済的な側面から実現に導く方法がファイナンシャル・プランニングです。

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●ファイナンシャルプランナーが対応する相談の一例を紹介

家計設計 日々の家計管理 将来のための貯蓄方法 など	老後の生活設計 老後の生活資金の準備方法 老後の生活設計方法 など
教育資金 教育資金の準備方法 奨学金の活用 など	年金 公的年金制度の仕組み など
住宅資金 住宅ローンの借り方 住宅ローンの繰上げ返済と借換え方法 など	資産運用 退職金の運用方法 投資信託などの金融商品の仕組み など
保険 保険の仕組み 必要な死亡保障・医療保険の考え方 など	介護・医療費 介護費用の準備方法 介護保険制度の仕組み など
相続・贈与 遺言や相続に関する準備方法 子や孫への資金贈与 など

※上記は一例です。対応する内容はファイナンシャルプランナーによって異なります。

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●FPオフィス ビプランのコンサルティングメニュー

◇保険相談
　→生命保険の診断・見直し実行サポート
◇住宅ローンに関するご相談
◇年金・教育資金に関するご相談
◇資産運用に関するご相談
◇相続対策に関するご相談
◇ライフプランニングに関するご相談
◇家計に関するご相談
　→家計診断・見直し実行サポート

※ご相談は予約制となっております。出張相談については個別にお問い合わせ下さい。

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